Préparer votre avenir en toute tranquillité.
Contactez un conseiller en gestion de patrimoine à Montpellier et dans toute la France pour une planification financière avisée et une sécurité durable.
Le cabinet DSF Patrimoine est réglementé par plusieurs enseignes afin de pouvoir travailler dans les meilleures conditions et proposer un travail de qualité.
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Les étapes de mon accompagnement
Ma méthode permet une analyse détaillée et précise de votre profil et de vos objectifs. Elle me permet de vous proposer des solutions et un accompagnement optimal.
Entretien de Découverte
Lors de ce premier entretien, nous analyserons vos objectifs, votre situation patrimoniale et professionnelle ainsi que votre fiscalité. Il servira de point de départ de mon accompagnement.
Entretien de Préconisation
Après mon analyse approfondie de votre profil, je vous présenterais une préconisation adaptée à votre profil. Grâce à mes partenaires, je suis en mesure de vous fournir des solutions de qualité, durable et sur mesure.
Accompagnement & Suivi
Suite à la validation de vos solutions, je vous accompagnerais sur la durée, lors d’entretiens annuels, où nous reviendrons sur la stratégie mise en place. Nous serons en mesure de l’adaptée en fonction de vos besoins.
Optimiser votre patrimoine en bénéficiant d’une large gamme de solutions
Sécurisation et protection de votre avenir sur-mesure !
Solutions financières
Envie d’investir mais besoin de clarté sur les aspects financiers ou fiscaux ? Grâce à notre approche globale, nous vous accompagnons sur les volets fiscalité, gestion financière et immobilière. Un service sur mesure, modulable selon vos besoins, pour maximiser vos opportunités et donner vie à vos ambitions.
Solutions immobilières
Vous souhaitez investir dans la pierre ? Premier achat en perspective ? Besoin de repères pour avancer sereinement ? Nous vous offrons un accompagnement complet et personnalisé, intégrant financement et solutions immobilières (neufs ou bâtiments historiques), pour concrétiser votre projet, de la recherche à la livraison.
Trésorerie & Budget
Budget serré ? Trésorerie limitée ? Crédits trop lourds ? Des projets freinés par ces contraintes ? Optimisez et sécurisez votre situation financière grâce à mon expertise en gestion et finances personnelles. Compléter notre tableau budgétaire et projetez vous dans vos finances.
Retraite & Prévoyance
Inquiet pour votre retraite ? Besoin d’anticiper ou de sécuriser votre avenir ? Préparez sereinement votre avenir grâce à mes conseils en retraite et prévoyance, pour des solutions sur mesure adaptées à vos besoins et objectifs. Choisissez la solution qui apaisera vos craintes suite à des conseils clairs.
Prenez contact avec moi dès maintenant pour prendre en main votre futur !
Dorian SOUGNÉ
Concernant votre conseiller en gestion de patrimoine…
Etant à la recherche d’aider mon entourage dans la gestion de leur finance, j’entrepris l’étude des finances grâce à des organismes spécialisés. Habilité IAS (Intermédiaire en Assurance), CIF (Conseiller en investissement Financier), IOBSP (Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement) et agent immobilier, j’ai la fervente intention de démocratiser ma profession pour donner la chance à tous d’être accompagné par un conseiller.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, j’accompagne particuliers et professionnels dans la structuration et l’optimisation de leurs ressources. Mon expertise couvre plusieurs domaines clés : l’optimisation fiscale, l’investissement immobilier, les placements financiers, ainsi que la préparation de la retraite. Indépendant, je m’engage à offrir un service sur-mesure en identifiant et en mettant en œuvre les stratégies les plus adaptées à chaque situation.
Mon approche repose avant tout sur l’écoute et l’échange, afin de comprendre vos motivations et vos objectifs. Ensemble, nous construisons une relation de confiance durable, alignée sur vos aspirations présentes et futures.
